新能源汽车市场的竞争变局

“碳中和”已经成为全球共识，被多国作为政策目标并付诸实施。控制汽车碳排放和对燃油车使用的限制也提上了日程，英国等国家计划2030年禁售燃油车，不少国家或地区都将汽车电动化作为交通领域的重点方向，新能源汽车推广是大势所趋。

新能源汽车的发展最初主要依靠政府补贴政策，在买车补贴和购车税收优惠等政策支持下，新能源汽车实现了从0到1的突破，我国十年来新能源汽车也实现了从0到100万辆的突破，成为全球最大的新能源汽车销售市场。但由于补贴政策逐渐退坡，2019年全年新能源汽车销量为120.6万辆，同比下滑4.0%，首次出现负增长，但并未阻止新能源汽车发展的强劲势头。新能源汽车的发展正在从政府支持阶段过渡到依靠市场发展的阶段，特斯拉从2018年三季度起实现了盈利，理想汽车、小鹏汽车在2020年毛利率都由负转正，新能源汽车企业正在走向内生增长时代。

新能源汽车的核心是电动技术，电动技术革命最终将推动新能源汽车变革，也最终决定了新能源汽车格局。当前，国际主流动力电池主要是磷酸铁锂电池和三元锂电池。三元锂电池的优势在于储电储能密度强，单位电能比较大，因此电池续航时间长，但是安全性能不稳定，在撞击和高温时起火点较低，且采用钴等稀有元素价格昂贵，制造成本比较高。磷酸铁锂电池能量密度低、化学性能没那么活跃，因而具备更好的安全性，制造成本也要比三元锂电池低15%，但是续航时间明显要短，甚至出现在低温下不工作的情况。两种技术各有所长，在长期的竞争中互有胜负，奠定了当前二元技术格局。

2020年，某公司推出了“刀片电池”，采用新的电池结构设计，提高了空间利用率，克服了传统磷酸铁锂电池能量密度低的劣势，对动力电池市场格局产生了巨大影响。对比前后两年的市场变化：2019年三元锂电池产量增长40.8%，磷酸铁锂电池产量下降1.2%;而2020年1~11月三元锂电池产量同比下降20.5%，而磷酸铁锂电池产量同比上升5.7%，可以看出，两者增长趋势完全逆转，磷酸铁锂电池上升明显，市场份额大幅提高。