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新能源汽车市场的竞争变局

“碳中和”已经成为全球共识,被多国作为政策目标并付诸实施。控制汽车碳排放和对燃油车使用的限制也提上了日程,英国等国家计划2030年禁售燃油车,不少国家或地区都将汽车电动化作为交通领域的重点方向,新能源汽车推广是大势所趋。

“碳中和”已经成为全球共识,被多国作为政策目标并付诸实施。控制汽车碳排放和对燃油车使用的限制也提上了日程,英国等国家计划2030年禁售燃油车,不少国家或地区都将汽车电动化作为交通领域的重点方向,新能源汽车推广是大势所趋。

新能源汽车的发展最初主要依靠政府补贴政策,在买车补贴和购车税收优惠等政策支持下,新能源汽车实现了从0到1的突破,我国十年来新能源汽车也实现了从0到100万辆的突破,成为全球最大的新能源汽车销售市场。但由于补贴政策逐渐退坡,2019年全年新能源汽车销量为120.6万辆,同比下滑4.0%,首次出现负增长,但并未阻止新能源汽车发展的强劲势头。新能源汽车的发展正在从政府支持阶段过渡到依靠市场发展的阶段,特斯拉从2018年三季度起实现了盈利,理想汽车、小鹏汽车在2020年毛利率都由负转正,新能源汽车企业正在走向内生增长时代。

新能源汽车的核心是电动技术,电动技术革命最终将推动新能源汽车变革,也最终决定了新能源汽车格局。当前,国际主流动力电池主要是磷酸铁锂电池和三元锂电池。三元锂电池的优势在于储电储能密度强,单位电能比较大,因此电池续航时间长,但是安全性能不稳定,在撞击和高温时起火点较低,且采用钴等稀有元素价格昂贵,制造成本比较高。磷酸铁锂电池能量密度低、化学性能没那么活跃,因而具备更好的安全性,制造成本也要比三元锂电池低15%,但是续航时间明显要短,甚至出现在低温下不工作的情况。两种技术各有所长,在长期的竞争中互有胜负,奠定了当前二元技术格局。

2020年,某公司推出了“刀片电池”,采用新的电池结构设计,提高了空间利用率,克服了传统磷酸铁锂电池能量密度低的劣势,对动力电池市场格局产生了巨大影响。对比前后两年的市场变化:2019年三元锂电池产量增长40.8%,磷酸铁锂电池产量下降1.2%;而2020年1~11月三元锂电池产量同比下降20.5%,而磷酸铁锂电池产量同比上升5.7%,可以看出,两者增长趋势完全逆转,磷酸铁锂电池上升明显,市场份额大幅提高。

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